Подруга и коллега Марии Швецовой Людмила Колонкова наконец-то получила долгожданный отпуск и приехала с шестилетним сыном Ванечкой в уютный город Сочи. Однако, отдохновение омрачается одним важным воспоминанием: именно здесь семь лет назад Людмила познакомилась с отцом Ванечки — Андреем. Позже, узнав о его измене, она решила оставить эту тайну, и теперь вся их семейная история кажется запутанной как клубок ниток. В неподходящий момент появляется новый сосед Дмитрий из Томска, который немедленно становится хорошим другом и помогает в трудных ситуациях. Когда Ванечка вдруг исчезает, и кажется, что за ним кто-то следит, Людмила начала подозревать что-то более страшное, чем просто детские фантазии. Она обращается в полицию, и первые подозрения падают на Андрея, но могла ли она подумать, что его роль может оказаться гораздо сложнее. В жизни героини появляются новые друзья — Кораблёв и Курочкин из Санкт-Петербурга, которые всегда поддерживают её и помогают искать ответы. В момент когда кажется, что всё потеряно и надежды нет, история начинает раскрываться, показывая что иногда в судьбе бывают неотвратимые повороты, и важнее всего оставаться сильной даже в самых трудных ситуациях. Жители города, их воспоминания и тайны сплелись так, что ни один вопрос пока не получил окончательный ответ.